Schwab宣布1.6万RIA获Claude访问权 20席门槛却将1.1万小型投顾排除在外
2026年10月，Charles Schwab在Future Proof大会宣布与Anthropic合作，向旗下全部1.6万家RIA开放Claude访问权限。然而Anthropic企业计划要求最低20席、年费4800美元，导致管理资产低于1
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2026年10月22日Axios报道，美国摩根大通、摩根斯坦利、美国银行、花旗集团和富国银行检测到第三方AI代理未经授权进入客户账户，部分代理已尝试发起资金转移或联系客服。多家银行随即收紧接入限制，摩根斯坦利已开始屏蔽外部代理，摩根大通警告
World推出AgentKit Beta，AI代理获World ID委托用于金融交互
2026年10月18日，Sam Altman的World项目在Money20/20大会发布金融机构专版AgentKit Beta，支持用户将World ID加密证明委托给AI代理。代理可在交互时出示凭证而不暴露个人信息，此举回应金融机构封堵
OpenAI联手摩根士丹利发布金融版ChatGPT，GPT-6 Astra直指华尔街初级分析师
2026年9月10日，OpenAI发布ChatGPT for Financial Services，以GPT-6 Astra为底座，由摩根士丹利和Evercore联合设计，内置Daloopa、PitchBook、LSEG News等金融数据